I en farefull tid begir en mann seg land og strand rundt i jakten på sin største fiende

Kysten av Øst-Afrika, 1670
"The Golden Bough", med kaptein Henry "Hal" Courtney ved roret, er på vei fra Etiopia til Zanzibar. Under dekk ligger mannskapet og elskerinnen Judith Nazet og sover. I lyset fra månen får Hal øye på et skip. Like etter blir Hals skip bordet, og mannskapet får sin fulle hyre med å forsvare både seg selv og skipet.
Men snart står Hal overfor en enda større fare:
Erkefienden, som han trodde var død, lever i beste velgående, og nå ønsker han hevn.